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财富管理

借助数据提供定制的财富积累支持.

这个问题

很多次, 金融机构忽视了他们的数据,不知道如何衡量他们的活动的成功或失败. 金融机构是否有内部财富团队, 或者增加复杂性, 不得不聘请外部供应商帮助销售他们的理财产品, 了解账户持有人或潜在客户的财富需求可能具有挑战性.

解决方案

澳门威尼斯人网站可以帮助插入你的数据点, 提供您的帐户持有人更全面的整体观点.

使这个用例可操作

  1. 在你的生态系统中寻找投资者

    了解你的账户持有人的整个理财旅程将帮助你在你的生态系统中找到每一个机会. 投资人物通常能撒下一张大网, 然而,在向潜在的富人传递信息时,某些洞察力可以为销售和营销工作提供方向.  关注关键的生活方式指标,如支付给有竞争力的投资公司, 加密或股票市场交易, 高工资直接存款, 信用卡余额低或每月还清, 和更多的.

  2. 受众数据不仅仅用于数字传输

    使用KLI Discovery工具,您可以构建自定义受众并导出交付和影响. 导出呼叫表的受众, 直接邮件, 出纳员, 邀请事件, 私人信件邮递, 和更多的. 然后可以在澳门威尼斯人网站平台中跟踪这些受众,并在新产品采用发生时向您报告.

  3. 尽早建立对机构的忠诚

    在某人的理财之旅的早期,将你的机构设置为投资产品和支持的首选资源,将培养一种情感联系, 培养忠诚,让你的机构在未来几十年受益. 通过构建活动视觉效果和营销图像,进一步连接您的帐户持有人,利用洞察向帐户持有人和潜在客户展示其财务故事的不同阶段. 

  4. 自定义数据查询

    澳门威尼斯人网站的平台上创建用户非常容易, 特别是在专门的客户成功经理的帮助下. 利用关键生活方式指标(Key Lifestyle Indicators)在你的账户持有人交易中找到数据点,对财富团队来说是非常有价值的, 可以作为制定成功计划的指南.

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